Особняк Кецукане
Когда они возвращаются, появляются остальные члены Борзой Четвёрки, а также Мартлет, с которой связался Морэй. Мартлет убеждает Эда и Кармашку, чтобы Кловер последовал за ней в старый дом Церобы для расследования, пока Эд объясняет группе то, что ему известно.
В поместье они находят потайную дверь, которую обнаружил Эд. В лаборатории они находят и проигрывают записи, из которых становится ясно, что Чуджин, патриарх семьи Кецукане, тайно планировал превратить всех монстров в Боссов-монстров путём слияния человеческих душ и душ Боссов-монстров, чтобы начать новую войну против человечества. Однако его планы провалились, и на смертном одре он хотел, чтобы Цероба продолжила его миссию, но не вмешивала в это Канакочку. В ужасе Мартлет уводит Кловер из поместья и встречается с Борзой Четвёркой, убеждая их, что им с Кловер нужно пойти и остановить Церобу. Она летит вперёд, в Жаркоземье, а Кловер отправляется в путь пешком. Прежде чем он успевает отправиться в путь, его останавливает Цветик, который насмехается над ними за то, что они доверяют Церобе. Однако затем Цветик заявляет, что не собирается останавливать Кловера, и ему интересно, как всё обернётся.
Кловер находит надгробие Чуджина к северо-западу от поместья. Если они осмотрят его, то смогут найти видеозапись. На этой видеозаписи видно, что Канако была с другим монстром, когда на этого монстра напал человек, а затем человек быстро убежал к Водопаду. Это привело Чуджина в ярость, и он послал Аксиса, дабы таки нейтрализовать человека, что было сделано им НИФИГА быстро, к ужасу Чуджина. Он оперативно спрятал улики и конфисковал человеческую душу для экспериментов. Подразумевается, что этим монстром был Далв, и позже выясняется, что у этого человека была синяя душа.
И в этот момент подбегает Кармашка-милашка! Она просто ОБЯЗАНА помочь Кловеру.