Первая часть: Пролог/однажды в декабре
Фильм начинается с музыкальной шкатулки на столе и внутри музыкальной шкатулки фигуры одного человека и одной женщины одетые в имперские одежды танцуют под сладкую мелодию когда музыкальная шкатулка открывается до того как крышка музыкальной шкатулки закрывается. Мужчина в имперской форме и кушаке но в солдатской фуражке берёт музыкальную шкатулку и кладёт ее в карман его рубашки прежде чем он спустился вниз и вышел из дома своей матери. Этим человеком был император Николай (Олег Янковский) муж Александры Федоровны (Ольги Антоновы) и отец Ольги Татьяны Марии Анастасии Алексея и его любимой младшей дочери Алисы.
Его ждала карета и дворецкий помогает ему сесть на карету прежде чем возница нажимает на поводя и карета уезжает к дворцу как император Николай рассказывает: Было время не так давно когда мы жили в заколдованном мире элегантных дворцов и грандиозных вечеринок это был 1991 (1916) год и я Николай был императором царской России. Карета остановилась у Екатерининского дворца когда император Николай вышел из кареты
И все поклонились ему когда он вошёл во дворец рассказывая:мы праздновали 300 летие правления нашей семьи и в ту ночь не было звёзды ярче чем моя маленькая Алиса моя младшая дочь. Как император машет своей жене Александре которая танцевала с их младшей дочерью алисой которая улыбнулась когда увидела своего дорого отца и поклонившись матери она подошла к нему и дала ему рисунок который она нарисовала когда он рассказал: она умоляла меня не ехать в Париж на встречу с президентом и поэтому для неё особенный подарок который облегчить нам разлуку. Император Николай засунул руку в карман его рубашки и вытащил из кармана музыкальную шкатулку и ключ от ожерелья а его маленькая Алиса ахнула от восторга и спросила: для меня это шкатулка для драгоценностей папочка?
Император усмехнулся на вопрос своей маленькой дочери прежде чем он взять ключ от ожерелья и открыть музыкальную шкатулку говоря ей: Посмотри внимательно моя маленькая девочка. Когда музыкальная шкатулка открывается Алиса ахнула потому что она знала что это мелодия потому что её отец пел ей и она сказала:Это шкатулка играет нашу колыбельную папа.
Он сказал своей дочери: ты можешь играть это ночью когда ложишься спать и представь что это я пою.
Как только музыкальная шкатулка приблизилась отец и дочь начали петь свою колыбельную вместе с небольшим вращением прежде чем Алиса поклонилась отцу разделив с ни смех:На ветру пересекающем море услышь эту песню и помни что скоро ты будешь дома со мной однажды в декабре.
Он сказал ей:Прочитай что это написано дорогая дочка.
Алиса прочитала ключ от ожерелья прежде чем она обняла его и император Николай обнял ее: Вместе в Париже о правда? о папа!.