Описание истории
Морана возвращается в Форкс, её лучшая подруга, Джинни, переезжает к ней и её отцу. Лето подошло к концу, Каллены устраивают вечеринку ко дню рождения Беллы, но всё идет не по плану.
В лесу же мальчишки находят тело девушки с пришитыми к спине крыльями лебедя. И пока у подростков разгораются любовные страсти, новая угроза для людей вершит свой суд, а враг возвращается в город.